Uso de cookies Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y mostrarle publicidad relacionada con sus preferencias mediante el análisis de sus hábitos de navegación. Si continúa navegando, consideramos que acepta su uso. Puede obtener más información sobre nuestra: Política de cookies

Líder en información económica del negocio de la moda

19 Dic 201814:13

El Corte Inglés prepara otra emisión de bonos de mil millones para este año

El grupo pretende reemplazar el préstamo puente de Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs con bonos recurriendo a los mercados de capitales.

25 Jul 2018 — 16:41
Modaes
Temas relacionados
Compartir
Me interesa

El Corte Inglés prepara otra emisión de bonos de mil millones para este año

 

 

El Corte Inglés continúa reestructurando su deuda. El grupo de grandes almacenes prevé lanzar una nueva emisión de bonos, por un importe superior a los mil millones de euros, el próximo otoño, tras el resultado positivo de los últimos contactos con las agencias de rating.

 

El Corte Inglés refinanció a principios de este año su deuda por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros. El grupo, que en 2017 elevó un 24,9% su beneficio neto, llegó a un acuerdo con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs para obtener un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta mil millones de euros, a un plazo de cinco años.

 

Según Europa Press, entre las opciones que baraja el grupo para reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo figura acudir a los mercados de capitales mediante una emisión de bonos por el mismo importe.

 

 

 

 

Los buenos resultados que ha tenido para el grupo el programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), donde se ha ampliado el límite de emisión de 300 millones de euros a 500 millones de euros, también están detrás de esta estrategia financiera del grupo.

 

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.

Publicidad
Compartir
Normas de participación

info@modaes.es

 

Política de validación de los comentarios:

 

Modaes.es no realiza validación previa para la publicación de los comentarios. No obstante, para evitar que comentarios anónimos afecten a derechos de terceros sin capacidad de réplica, todos los comentarios requieren de un correo electrónico válido, que no será publicado.

 

Escribe tu nombre y dirección de email para poder opinar sobre esta noticia: tras hacer click en el enlace que encontrarás en el correo de validación, tu comentario será publicado.

0 comentarios — Se el primero en comentar
...