Los dueños de Cortefiel capitalizan deuda para refinanciar al grupo

Cortefiel avanza en su proceso de refinanciación. La compañía ha convocado junta general extraordinaria de accionistas el próximo 26 de febrero, en la que se someterá a votación una ampliación de capital de hasta 131,47 millones de euros. Esta operación servirá a los fondos CVC, PAI y Permira, propietarios de Cortefiel, para capitalizar parte de su deuda para inyectar recursos en la empresa.Esta fue una de las condiciones exigidas el pasado octubre por la banca , que aceptó refinanciar la deuda del grupo a cambio de la inyección de cien millones de euros en la empresa. El pasivo de Cortefiel asciende a 940 millones de euros y las entidades financieras acreedoras son Société Générale, Royal Bank of Scotland, ING y JP Morgan. Según Expansión, la empresa tiene intención de ampliar capital en 131,47 millones de euros mediante la emisión de 777,97 millones de acciones nuevas, con un valor nominal de 0,169 euros. La operación supondrá duplicar el capital social de la compañía, propietaria de las cadenas Cortefiel, Women'secret, Pedro del Hierro y Springfield. CVC, PAI y Permita controlan prácticamente el cien por cien de Cortefiel a través de la sociedad MEP Retail, que realizará la operación mediante la compensación de un préstamo "vencido, líquido y exigible que dicho accionista ostenta frente a la sociedad" y mediante la aportación no dineraria de una porción de un crédito concedido por los fondos a la sociedad. La refinanciación de la deuda permite a Cortefiel, presidida por Anselm Van den Auwelant, posponer el pago de su deuda hasta 2015, un periodo durante el cual sólo deberá hacer frente a los intereses. La compañía, centrada en su crecimiento internacional, cuenta con una red de más de 1.560 puntos de venta en sesenta países. Las ventas de Cortefiel se situaron en mil millones de euros a cierre del ejercicio 2008, cerrado el pasado 28 de febrero.