Douglas estudia saltar al parqué alemán con un valor de 1.100 millones de euros

Douglas prepara su salto al parqué. La cadena alemana de perfumerías Douglas, controlada por el fondo de inversión CVC, ha confirmado que prepara una oferta pública inicial (OPI) en la Bolsa de Fráncfort, que podría completarse en el primer trimestre de 2024, con un objetivo de contribución de capital de alrededor de 1.100 millones de euros, incluyendo unos 800 millones a través de la oferta y una inyección de capital adicional de alrededor de 300 millones por parte de los accionistas actuales.

“Junto con su accionista Kirk Beauty International, un holding propiedad mayoritaria de fondos asesorados por la firma global de capital privado CVC Capital Partners, así como por la familia Kreke, Douglas se está preparando para una OPI en el Mercado Regulado (Prime Standard) de la Bolsa de Fráncfort”, ha confirmado la empresa en un comunicado, donde ha señalado que la transacción podría completarse en el primer trimestre de 2024, sujeta a las condiciones del mercado de capitales.

En este sentido, la estructura de la oferta final y los términos de la OPI se determinarán antes de la publicación del prospecto de oferta y el inicio de la preparación de libros.

Douglas entrará al parqué con un objetivo de contribución de capital de 1.100 millones de euros, de los cuales 300 millones serán inyectados por CVC

La cadena espera utilizar los ingresos captados para continuar desapalancando su balance y confía en que la posición de deuda restante se refinancie en mejores condiciones en relación con la OPI, que aceleraría la reducción de la deuda y disminuiría los gastos por intereses de la empresa, ampliando así la flexibilidad financiera del grupo Douglas y una mayor creación de valor.

Tras la finalización de la OPI, CVC Capital Partners seguirá teniendo una participación mayoritaria indirecta en Douglas Group, mientras que la familia Kreke también seguirá siendo accionista indirecta de la empresa, que ha precisado que "estos dos accionistas indirectos existentes no venderán ninguna acción en la OPI".

“Nuestra OPI es el siguiente paso lógico para que aprovechemos todo nuestro potencial en el futuro como empresa que cotiza en Bolsa”, ha afirmado Sander van der Laan, consejero delegado de Douglas Group, para quien la empresa está en una posición ideal para capitalizar aún más el gran, resistente y creciente mercado europeo de belleza premium.

Con sede en Düsseldorf (Alemania), el Grupo Douglas se centra hoy en el mercado europeo con operaciones omnicanal en 22 países y alrededor de 18.000 empleados.