Tendam, un paso hacia la Bolsa: contrata a Société Générale, Crédit Agricole, BBVA y CaixaBank

Tendam da un paso más hacia la Bolsa. La compañía, propietaria de cadenas como Cortefiel o Women’secret, ha contratado a nuevas entidades financieras para sumar al sindicato de bancos de su salto al parqué. Según ha adelantado Cinco Días, se trata de Société Générale, BBVA, Crédit Agricole y CaixaBank.

La salida a Bolsa de Tendam tendrá lugar este año y la valoración de la empresa podría situarse en 2.000 millones de euros. El pasado diciembre, el grupo fichó a BNP Paribas, Citigroup y JP Morgan como coordinadores globales de la operación, mientras Rothschild actúa como asesor financiero.

Tendam, antigua Grupo Cortefiel, cotizaba en Bolsa hasta 2005, cuando los fondos CVC, Pai y Permira lanzaron una opa sobre la empresa y la excluyeron de cotización. En 2017, Permira salió del capital de Tendam con la venta de su participación a CVC y Pai, hoy propietarios al cien por cien de la empresa.

Tendam saltará al mercado en 2024, con una cotización de alrededor de 2.000 millones

La opción de saltar a Bolsa lleva varios años sobre la mesa, pues los fondos requieren una salida. Sin embargo, las ventanas de oportunidad se han ido cerrando por la Gran Recesión, primero, y la crisis del Covid-19, después, que han impactado en la evolución de Tendam.

Tendam cerró los nueve primeros meses de su ejercicio fiscal, periodo comprendido entre marzo y noviembre de 2023, con un incremento en sus ventas del 5,2%, mientras su ebitda recurrente se elevó un 9,4%.

En el acumulado de los nueve primeros meses del ejercicio las ventas totales del grupo se situaron en 884,3 millones de euros. En el tercer trimestre, la compañía incrementó su negocio un 5,7% frente al mismo periodo de 2022, hasta 278,2 millones de euros. En los tres últimos meses del ejercicio, las ventas por superficie comparable se elevaron un 6,2% frente al mismo periodo de 2022.

En el acumulado para los nueve primeros meses del año, el ebitda recurrente de la compañía se situó en 210,7 millones de euros, un 9,4% más que en los primeros nueve meses de 2022. El ebit de los nueve primeros meses de 2023 creció un 31,4% frente al mismo periodo del año anterior.