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19 Oct 202101:23

H&M emite 500 millones en bonos vinculados a objetivos sostenibles

El bono ha sido 7,6 veces sobresuscrito y tiene un vencimiento a 8,5 años, con un cupón anual del 0,25%.

19 Feb 2021 — 09:44
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H&M emite 500 millones en bonos vinculados a objetivos sostenibles

 

 

H&M se sube también a la ola de los bonos sostenibles. El grupo sueco, número dos de la distribución de moda del mundo, ha emitido hoy 500 millones de euros en bonos vinculados a objetivos en materia de sostenibilidad, según ha explicado la empresa en un comunicado.

 

El bono, que tiene un vencimiento a 8,5 años y un cupón del 0,25%, ha generado gran interés y ha sido sobresuscrito en 7,6 veces. La empresa se suma así a compañías como Prada, Moncler, Chanel o Adidas, que también han recurrido a esta fórmula.

 

Mientras los bonos verdes están vinculados a un proyecto específico, los sostenibles, como el de H&M, van emparejados a cumplir determinados objetivos en materia de sostenibilidad que se haya marcado la compañía.

 

H&M se ha comprometido a aumentar la cuota de materiales reciclados hasta el 30%, reducir las emisiones de sus propias operaciones en un 20%, y reducir las emisiones de alcance 3 del transporte y la producción de tejidos, ropa y materias primas en un 10%. El plazo para todos ellos es 2025.

 

 

 

 

“Es un paso importante en nuestro trabajo para optimizar la estructura de capital de la compañía, al tiempo que damos a los inversores una oportunidad para contribuir a transformar la industria de la moda”, ha apuntado Adam Karlsson, director financiero.

 

El objetivo de alcanzar el 30% de materiales reciclados es un objetivo muy ambicioso y representa un liderazgo en la industria de la moda”, ha añadido Evan Bruner, project manager de Sustainalytics, una empresa especializada en calificar la sostenibilidad de las cotizadas para proyectos como estos bonos.

 

El bono cotiza en Euronext Dublin y las entidades responsables de la colocación han sido BNP Paribas, Commerzbank, Danske Bank, SEB y Standard Chartered.

 

H&M opera con las marcas H&M, Cos, Monki, Weekday, &Other Stories, H&M Home, Arket y Afound y cuenta con 5.000 tiendas en 74 mercados. La empresa cerró el último ejercicio con una facturación de 187.031 millones de coronas (18.474 millones de euros), un 19,6% menos, pero en números negros.

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