Las cadenas arrollan a los grandes almacenes y copan ya un tercio de la moda en España

Si la distribución de moda en España se observara como un campo de batalla con varios contendientes, cada uno un formato comercial, las cadenas especializadas serían claramente los ganadores y los grandes almacenes, los perdedores. Al menos eso habría ocurrido en 2014, cuando las cadenas de tiendas ganaron ocho décimas de cuota de mercado en las ventas de moda, hasta el 31,7%, y los grandes almacenes perdieron también ocho décimas, hasta un mínimo histórico del 9%.

Según datos del informe El comercio textil en cifras, presentado ayer por la Asociación Empresarial del Comercio Textil y Complementos (Acotex), estos fueron los mayores cambios en el mapa español de la distribución de moda en 2014, ejercicio en el que hubo ajustes menos significativos en los otros tres formatos: multimarca, outlets e hipermercados.

En el primer año de subida en las ventas de moda en España, tras siete de contracción, las cadenas especializadas reforzaron en 2014 su liderazgo en el sector, hasta concentrar casi un tercio de la facturación. Entre 2006 y 2009, las cadenas se mantuvieron estables con una cuota de mercado del 27%. Desde entonces, coincidiendo con el inicio de la crisis, su peso en el sector ha subido de forma continuada, a ritmos de entre tres décimas y 1,9 puntos por año.

El crecimiento en 2014, cuando las cadenas pasaron del 30,9% al 31,7% de cuota de mercado, es inferior al registrado en el ejercicio precedente, pero es la subida más clara que se dio durante el ejercicio pasado entre los diferentes formatos comerciales.

En sentido contrario ocurrió lo mismo con los grandes almacenes, canal que en España sólo tiene un operador importante, El Corte Inglés. Este formato ha perdido cuota de forma continuada desde el 15% que tenía en 2006, con descensos de entre dos puntos y dos décimas.

El ejercicio 2013 supuso una ruptura en esta tendencia, ya que los grandes almacenes recuperaron una décima en la cuota de ventas pasando del 9,7% al 9,8% del total. Sin embargo, en 2014 los vientos han vuelto a soplar en contra de los grandes almacenes, que redujeron hasta el 9% su peso en las ventas de moda.

El informe de Acotex ofrece otras tesis claras sobre la transformación en la red comercial de la moda española, como la estabilización del formato outlet, el multimarca y los hiper y supermercados. En el primer caso, los outlets registraron en 2014 la primera caída desde su aparición a principios de siglo, pasando del 15,1% al 15% de las ventas.

El resultado fue en cambio muy diferente para el canal multimarca. Pese a perder dos décimas más de cuota de mercado, pasando del 19,9% al 19,7%, este formato frena la sangría en la que está instalada desde hace décadas. De hecho, la caída de 2014 es la más baja recogida por el informe, que describe la destrucción de este formato comercial desde 1994 (cuando rozaba el 60% de las ventas de moda). Con la posición actual, el canal multimarca se sitúa de hecho en España en una posición similar a la que tiene este formato comercial en otros países del entorno europeo.

En cuanto a los hípers, en 2014 mantuvieron la tendencia ascendente de los tres años anteriores, hasta obtener una cuota de mercado del 24,6%, tres décimas más que en 2013. Como los outlets y las cadenas especializadas, los hípers y supermercados son el formato que más importancia ha ganado en la moda española en las últimas décadas.

Los nuevos cambios en el mapa comercial de la moda española se produjeron en 2014 en el escenario más positivo para el sector desde 2006, gracias a una subida de la facturación global del 3,9%. Este vuelco en la evolución de las ventas propició, además, que revirtiera la tendencia a la destrucción de puntos de venta minoristas, con una subida del 0,23% en relación al año anterior, con 148 nuevos establecimientos.

La red comercial estuvo compuesta en 2014 por un total de 60.004 establecimientos, frente a los 73.160 puntos de venta de 2006. Así, desde el inicio de la crisis, en 2007, han desaparecido en España más de 13.150 establecimientos de moda y complementos, lo que equivale al 18% de la red instalada en el país.

El informe analiza también la importancia que tienen las ventas de moda en los establecimientos situados en centros comerciales. Con independencia al formato de estos establecimientos (cadenas, outlet o multimarca), aquellos situados en centros comerciales concentraron en 2014 el 41,6% del total de las ventas de moda, una décima más que en el año precedente.

La importancia de los centros comerciales ha sido creciente en el negocio de la moda desde 2011, cuanto las ventas de productos textiles y complementos en los centros comerciales llegaban al 39,6% del total.

Productos

 Si las cadenas especializadas ganan importancia como canal de ventas, la mujer y, sobre todo, el niño, lo hacen como clientes para la moda española. En 2014, el público femenino aumentó por segundo año consecutivo en dos décimas su peso en el conjunto de las ventas de moda, al pasar del 37,3% al 37,5% del total.

En el caso de la moda infantil, en constante aumento desde 2006, durante el pasado año alcanzó el 13,3% de la facturación total del comercio de moda, tres décimas más que en 2013. La moda de hogar ganó una décima, hasta el 17,3% de la facturación total.

La trayectoria fue opuesta en la moda masculina, que asumió todo el impacto negativo por el reparto porcentual de las ventas de moda. Así, el segmento masculino, estabilizado en torno al 32,5% de las ventas en los tres últimos años, perdió seis décimas en 2014, hasta el 31,9% de la facturación total.