Goldman Sachs pone valor a la salida a bolsa de la italiana OVS: 1.400 millones de euros

Gruppo Coin continúa con los preparativos de la salida a bolsa de OVS. El salto al parqué de la cadena de moda cuenta con Banca IMI, UniCredit y Bank of America Merrill Lynch como coordinadores de la operación, y con Credit Suisse y HSBC Bank como aseguradores adjuntos (bookrunner). El banco estadounidense Goldman Sachs, que también está relacionado con la operación, ha valorado a OVS en 1.400 millones de euros.

Esta valoración se desprende de un estudio privado al que tienen acceso los inversores, según Reuters. La ampliación de capital que recibió OVS de 350 millones de euros ha llevado a Goldman Sachs a valorar a la empresa italiana entre 1.100 millones de euros y 1.400 millones de euros.

El objetivo de esta operación es ampliar capital para afrontar los planes de expansión de la enseña a nivel internacional. La salida a bolsa, con la que Coin quiere captar 400 millones de euros, no implica la venta de acciones por parte de sus propietarios actuales. Esta será la segunda vez que OVS cotizará en bolsa. La cadena italiana dejó de cotizar en 2011 después del lanzamiento de una OPA por parte de BC Partners.

La empresa matriz, Gruppo Coin, es el principal grupo de distribución de moda en Italia. La compañía cerró 2013 con una cifra de negocio de 1.660 millones de euros, un 0,6% más que en 2012. OVS cuenta en la actualidad con 592 tiendas en Italia y 133 en el extranjero. En 2013, la enseña registró ventas por valor de 1.130 millones de euros.