El fondo KKR estudia su salida de SMCP mientras puja por el dueño de Havaianas

KKR podría deshacerse de SMCP (Sandro, Maje, Claudie Pierlot). El fondo estadounidense, que en 2013 compró el 65% de SMCP a LVMH por 650 millones de euros, contempla ahora sacar el grupo a bolsa o venderlo, en una operación que estaría valorada en 1.000 millones de euros.

Ya a comienzos de septiembre se anunció la intención de KKR de sacar a bolsa el grupo, pero ahora el fondo ha abierto el abanico de opciones, según Reuters. “Quieren vender este activo en 2016”, aseguraron fuentes cercanas de a la compañía, que añadieron que todas las opciones están sobre la mesa y que KKR está testando el apetito de compradores potenciales.

Según otra fuente, la salida a bolsa es la opción preferida por el grupo, que querría aprovechar el buen desempeño de sus marcas en China para atraer a los inversores.

En paralelo, KKR se encuentra en la puja por Alpargatas, la compañía propietaria, entre otras firmas, de Havaianas. En octubre, el grupo brasileño Camargo Corrêa, propietario del 44% de Alpargatas anunció que estudiaba la venta de la compañía, que podría estar valorada en cerca de 3.000 millones de reales brasileños (785 millones de euros).

SMCP cerró el ejercicio 2014 con una cifra de negocio de 508,6 millones de euros, un 20,5% más que en el mismo periodo del año anterior Durante los seis primeros meses del ejercicio actual registró un aumento del 32% en su facturación, gracias a los mercados internacionales. Las ventas en el extranjero crecieron un 64,9%, y un 14,9% por superficie comparable.