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17 Nov 201720:31

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El Corte Inglés prepara una emisión de bonos por 600 millones para amortizar deuda

01 Dic 2014 — 11:38
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El Corte Inglés prepara el lanzamiento de la primera emisión de bonos de su historia. La empresa liderada por Dimas Gimeno prevé colocar de forma inminente 600 millones de euros en títulos senior a siete años y un tipo de interés del 4%, según Expansión.

 

El grupo quiere aprovechar las buenas condiciones que hay actualmente en el mercado de la deuda, con unos tipos de interés en mínimos históricos. La emisión, asesorada por el banco de inversión Morgan Stanley, está a la espera del visto bueno de los acreedores del grupo. La colocación se realizará directamente a inversores institucionales, un modelo de emisión que no requiere de un rating corriente por parte de las agencias de calificación.

 

La emisión de bonos es un nuevo paso en la reestructuración financiera del grupo de grandes almacenes, que el pasado noviembre cerró un acuerdo con 27 entidades bancarias para refinanciar su deuda a través de un préstamo sindicado de 4.909 millones de euros con un vencimiento de ocho años.

 

El pacto, alcanzado tras meses de negociaciones, “asegura las necesidades de financiación del grupo”, según indicó la compañía. Tras la firma de este acuerdo y la titulización de 600 millones de euros de los derechos de cobro de sus tarjetas y créditos al consumo, el grupo dio por concluida su reordenación financiera.

 

“Con los acuerdos alcanzados –apuntó El Corte Inglés-, el grupo consigue una mayor flexibilidad y una mejora de su estructura financiera en cuanto a costes y plazos, lo que le permite avanzar en su desarrollo”.

 

La emisión de bonos que El Corte Inglés encara ahora supone la primera operación financiera con Dimas Gimeno al frente de la compañía. Gimeno fue nombrado presidente de El Corte Inglés el pasado septiembre, tras el fallecimiento de Isidoro Álvarez, su antecesor en el cargo. 

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