El Corte Inglés prepara otra emisión de bonos de mil millones para este año

El Corte Inglés continúa reestructurando su deuda. El grupo de grandes almacenes prevé lanzar una nueva emisión de bonos, por un importe superior a los mil millones de euros, el próximo otoño, tras el resultado positivo de los últimos contactos con las agencias de rating.

El Corte Inglés refinanció a principios de este año su deuda por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros. El grupo, que en 2017 elevó un 24,9% su beneficio neto, llegó a un acuerdo con Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch y Goldman Sachs para obtener un préstamo-puente de 1.200 millones de euros a doce meses y con dos opciones de extensión, hasta un vencimiento máximo de dos años; un préstamo de 1.450 millones de euros, a un plazo de cinco años, y una línea de crédito de hasta mil millones de euros, a un plazo de cinco años.

Según Europa Press, entre las opciones que baraja el grupo para reemplazar el préstamo puente por financiación a medio y largo plazo figura acudir a los mercados de capitales mediante una emisión de bonos por el mismo importe.

El Corte Inglés refinanció su deuda a principios de 2018 por un importe agregado máximo de hasta 3.650 millones de euros

Los buenos resultados que ha tenido para el grupo el programa de pagarés en el Mercado Alternativo de Renta Fija (MARF), donde se ha ampliado el límite de emisión de 300 millones de euros a 500 millones de euros, también están detrás de esta estrategia financiera del grupo.

El Corte Inglés cerró el ejercicio 2017 con un beneficio neto de 202 millones de euros, un 25% más que en el año anterior. La facturación de la empresa se elevó un 2,8% en el mismo periodo, hasta 15.935 millones de euros.