El Corte Inglés emite bonos por 600 millones de euros de sus tarjetas y préstamos al consumo

El Corte Inglés ha anunciado hoy la emisión de bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo. Financiera El Corte Inglés, filial del grupo español de grandes almacenes, emitirá bonos por valor de 600 millones de euros, tal y como ha comunicado a la Bolsa de Irlanda.

La emisión está prevista para el próximo jueves, 7 de noviembre, y está dirigida a inversores institucionales. La operación es a dos años, con vencimiento en diciembre de 2015 y un tipo de interés del 2,8%.

Se trata de la primera ocasión en que Financiera El Corte Inglés hace una emisión de bonos en bolsa y, según la compañía, permitirá al grupo optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria.

La colocación ha sido calificada con altos niveles de rating por las agencias Standart&Poors, con una AA-; Fitch, con AA-, y DBRS, con la calificación AA. Banco Santander y Deutsche Bank han sido la entidades organizadoras de la operación.

El Corte Inglés alcanzó un acuerdo el pasado agosto con la banca acreedora para refinanciar su deuda, que suma 5.000 millones de euros. El acuerdo, suscrito con entidades como Santander, BBVA, La Caixa o Bankia, fija un plazo adicional de hasta ocho años, fijando el vencimiento de la deuda en 2021.

Asimismo, el pasado octubre el grupo presidido por Isidoro Álvarez alcanzó un acuerdo con Santander Consumer Finance (SCF), filial de financiación al consumo de Banco Santander, para vender el 51% de Financiera El Corte Inglés. La operación, pendiente del visto bueno de las autoridades regulatorias de la Unión  Europea, el Banco de España y el Banco de Portugal, se completará durante el primer trimestre de 2014.

La operación valora Financiera El Corte Inglés en 415 millones de euros, por lo que la operación reportará al grupo de grandes almacenes unos ingresos de aproximadamente 200 millones de euros. La dirección de Financiera El Corte Inglés, que gestiona una cartera de activos por valor de 14.000 millones de euros, se realizará de forma conjunta entre El Corte Inglés y Santander Consumer Finance.