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04 Jul 202017:09

El Corte Inglés completa su primera emisión de bonos senior y capta 500 millones de euros

09 Ene 2015 — 17:31
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El grupo de grandes almacenes El Corte Inglés ha cerrado hoy su primera colocación privada de bonos senior por un importe de 500 millones de euros. La operación se ha realizado a través de su filial Hipercor.

 

Los fondos obtenidos se utilizarán para disminuir deuda bancaria, de acuerdo con la estrategia del grupo de diversificar las fuentes de financiación. Esta emisión permite reducir el coste y alargar la vida media de la deuda.

 

La compañía presidida por Dimas Gimeno ha informado en un comunicado que los bonos emitidos tienen vencimiento en enero de 2022 y la garantía de El Corte Inglés. Además devengarán un cupón anual de 3,875%.

 

La emisión, dirigida a inversores cualificados y registrada en la Bolsa de Irlanda, se ha colocado principalmente entre inversores internacionales con Morgan Stanley como banco colocador.

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