CVC y KKR interesados en hacerse con Neiman Marcus en pleno proceso de salida a bolsa

Neiman Marcus podría paralizar su salida a bolsa. Tras presentar la solicitud para regresar al parqué, tras ocho años sin cotizar, el pasado junio, la compañía estadounidense cuenta ahora con dos interesados en hacerse con ella: los fondos CVC y KKR.

TPG Capital y Warburg Pincus, propietarios de los grandes almacenes desde 2005, empezaron a explorar opciones el pasado mayo, entre las que estaban la venta de la empresa o la salida a bolsa. Tras no cerrar ningún acuerdo, decidieron iniciar los trámites para salir al parqué, pero ahora podrían decantarse por la venta a otro interesado.

El objetivo de los dueños de Neiman Marcus es salir del capital de la empresa, por lo que la venta de la compañía sería la opción para rápida y sencilla de hacerlo.

Uno de los mayores impedimentos que existen para que esta operación se cierre es el precio de venta. Los fondos interesados en Neiman Marcus no están dispuestos a pagar más de nueve veces el Ebitda (resultado bruto de explotación).

Teniendo en cuenta los últimos resultados, la empresa estaría valorada en 5.600 millones de dólares (4.195 millones de euros), 500 millones de dólares (374,62 millones de euros) más que el precio pagado por TPG y Warburg Pincus en 2005, según WWD.