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19 Sep 201807:45

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Cortefiel se reúne con la banca acreedora ante nuevos tambores de venta del grupo

Las buenas expectativas sobre la marcha del negocio han elevado el valor de la deuda del grupo, cuyo proceso de venta lidera Goldman Sachs. El próximo jueves la compañía presentará los resultados correspondientes al ejercicio 2016.

04 May 2017 — 16:07
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Cortefiel se reúne con la banca acreedora ante nuevos tambores de venta del grupo

 

 

Grupo Cortefiel, a vueltas con los tambores de venta. Los propietarios del grupo español de distribución de moda se reunirán el próximo jueves, día 11, con la banca acreedora con motivo de la presentación de resultados de 2016, cerrados el pasado 28 de febrero. CVC, Pai y Permira, propietarios del grupo, se encontrarán con la banca mientras Goldman Sachs ultima el inicio formal del proceso de venta, según Reuters.

 

Goldman Sachs habría realizado ya acercamientos informales con potenciales compradores. Según las fuentes consultadas por Reuters, de no encontrarse comprador para el grupo por un importe de entre 750 millones de euros y 1.000 millones de euros, CVC, Pai y Permira podrían explorar ceder su control a sus prestamistas, titulares de la deuda del grupo.

 

En este sentido, parte de los bancos y fondos titulares de la deuda de la compañía, de unos 900 millones de euros, habrían contratado a Houlihan Lokey para representarles en el proceso, un intermediario que les asesoraría ante una eventual toma de control de Grupo Cortefiel por parte de los acreedores.

 

 

 

 

Se da la circunstancia de que, tras la última refinanciación, la deuda de Grupo Cortefiel vence en marzo de 2018. Aunque la deuda del grupo no cotiza en un mercado formal de bonos, sí existe una negociación de esta deuda, cuyo valor ha aumentado en los últimos meses ante las buenas expectativas de negocio de la compañía.

 

En concreto, los títulos de préstamo han elevado su valor en el mercado secundario de deuda de 0,65 euros el pasado 2 de enero a 0,76 euros a 28 de abril.

 

Anteriores intentos de venta


En julio de 2015, Permira señaló abiertamente su intención de salir de Grupo Cortefiel, cuya valoración situaba entre 1.200 millones y 1.500 millones de euros. Tras meses de tanteos a diferentes bancos de inversión, CVCPai y Permira contrataron finalmente a Goldman Sachs para liderar la operación, que hubiera supuesto el primer cambio en el capital de Cortefiel desde 2005, cuando los tres fondos tomaron la empresa por unos 1.400 millones de euros.

 

Las previsiones iniciales de los fondos situaban el objetivo de venta en más de 1.300 millones de euros. Ante las dificultades para encontrar un comprador, Goldman Sachs comenzó a explorar la opción de la bolsa, que finalmente también se ha descartado.

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