Banco Santander y Deutsche Bank suscriben el 100% de la primera emisión de bonos de El Corte Inglés

Santander y Deutsche Bank suscriben íntegramente la emisión de bonos de El Corte Inglés por un importe de 600 millones de euros un día antes de su puesta en venta, prevista para este jueves. El Corte Inglés anunció a principios de semana la emisión de bonos a través de la titulización de los derechos de cobro de sus tarjetas y préstamos al consumo.

 

Financiera El Corte Inglés, filial del grupo español de grandes almacenes, emitirá bonos por valor de 600 millones de euros. Ambas entidades, que han actuado como organizadores de la operación, han decidido quedarse con la primera emisión de bonos que ha realizado la Financiera de El Corte Inglés, en la que el Santander posee un 51% del capital.

 

Mientras que Banco Santander comprará 375 millones de euros en bonos del grupo de grandes almacenes (un 62% de la emisión), el banco alemán suscribirá los restantes 225 millones de euros.

 

Se trata de la primera ocasión en que Financiera El Corte Inglés hace una emisión de bonos en bolsa y, según la compañía, permitirá al grupo optimizar su estructura financiera, reducir costes y disminuir su financiación bancaria.

 

La colocación ha sido calificada con altos niveles de rating por las agencias Standart&Poors, con una AA-; Fitch, con AA-, y DBRS, con la calificación AA.